Сделки слияния и поглощения
Слияния и поглощения — один из самых эффективных инструментов для роста бизнеса, реструктуризации и расширения на новые рынки. Однако успех таких сделок зависит не только от стратегического планирования, но и от профессионального сопровождения на каждом этапе процесса. Без глубокого понимания рыночной динамики, правовой базы и финансовых рисков даже самые перспективные сделки могут столкнуться с серьезными трудностями.
ASER предоставляет комплексные консультационные услуги по слияниям и поглощениям по всей территории ОАЭ, помогая компаниям со средней капитализацией находить потенциальных покупателей или партнеров, оценивать стоимость бизнеса и минимизировать транзакционные риски. Наша команда обладает технической экспертизой, стратегическим видением, прямым доступом к лицам, принимающим решения, а также прочными связями в финансовом секторе и реальной экономике. Это позволяет нам эффективно позиционировать бизнес, повышать его инвестиционную привлекательность и обеспечивать успешное, беспроблемное завершение сделок.
Отрасли, которые обслуживает ASER
Мы консультируем компании в различных секторах экономики, включая:
- Технологии и ИТ
- Здравоохранение и фармацевтику
- Энергетику и возобновляемые источники энергии
- Производство и промышленность
- Финансовые услуги
- Недвижимость и строительство
- Потребительские товары и розничную торговлю
В ASER мы понимаем, что у каждого сектора есть свои особенности, риски и драйверы роста. Поэтому наши услуги всегда адаптированы к уникальным потребностям компаний из разных отраслей. Благодаря глубоким знаниям рынка и многолетнему опыту, мы помогаем клиентам успешно ориентироваться в сложных сделках, выявлять новые возможности и преодолевать потенциальные вызовы — независимо от сферы деятельности.
ASER предлагает комплексный спектр услуг, адаптированных для решения ключевых задач в рамках инвестиционного консалтинга:
Инвестиционный консалтинг от ASER
ASER предлагает полный спектр услуг, адаптированных для решения ключевых задач в инвестиционном консалтинге:
Подготовка инвестиционной документации и упаковка проектов Мы поддерживаем клиентов в создании ключевых документов — инвестиционных меморандумов, бизнес-планов и презентаций, — необходимых для привлечения потенциальных инвесторов.
Продажа среднего и крупного бизнеса / Выход акционеров Наша команда управляет процессом продажи бизнеса или выходом акционеров, стремясь максимизировать выгоду для клиентов и обеспечить плавное завершение сделки.
Поддержка иностранных компаний при приобретении активов в ОАЭ Мы сопровождаем все этапы приобретения активов, предоставляя всестороннюю юридическую и финансовую поддержку транзакций.
Привлечение инвестиций от венчурного капитала и фондов прямых инвестиций Наши эксперты разрабатывают целевые стратегии и привлекают заинтересованных инвесторов, помогая клиентам получить финансирование из различных источников.
Оценка бизнеса для входа, выхода и слияний Проводим профессиональную оценку бизнеса для стратегий входа, выхода или слияния, обеспечивая прозрачность и обоснованность решений.
Анализ инвестиционной привлекательности отраслей и компаний Оцениваем инвестиционный потенциал различных отраслей и предприятий, предоставляем рекомендации по оптимизации инвестиционных решений.
Этапы сопровождения сделки
- Первоначальная консультация и постановка целей Мы начинаем с детального обсуждения ваших задач и формулируем четкие цели сделки для согласованности на всех этапах.
- Анализ компании и подготовка инвестиционных материалов Проводим глубокий анализ бизнеса и готовим комплексные инвестиционные документы.
- Поиск и проверка инвесторов или покупателей Используем нашу сеть для поиска и оценки наиболее подходящих инвесторов или покупателей.
- Содействие переговорам и поддержка Due Diligence Организуем и сопровождаем переговоры, управляем процессом due diligence для прозрачности и минимизации рисков.
- Юридическое и финансовое структурирование сделки Разрабатываем оптимальные структуры транзакций с учетом защиты ваших интересов и соблюдения нормативных требований.
- Закрытие сделки и пост-транзакционный консалтинг Контролируем завершение сделки и предоставляем консультации по интеграции, чтобы максимизировать ценность и обеспечить плавный переход.
После завершения сделки с нашей поддержкой вы получаете четкие, измеримые преимущества: успешный рост бизнеса, усиление рыночных позиций и оптимизацию структуры капитала.
Как начать сотрудничество?
Оставьте заявку на нашем сайте — представитель ASER свяжется с вами в ближайшее время, чтобы обсудить детали и предложить индивидуальную консультацию.
Похожие услуги
Наша помощь незаменима при продаже или покупке бизнеса, стратегическом партнерстве, расширении доли рынка, выходе на новые рынки, диверсификации портфеля или консолидации отрасли.
Мы оказываем полное сопровождение: от определения стратегии и поиска целей/покупателей, предварительной оценки, проведения Due Diligence, структурирования сделки, переговоров, до подготовки документов и закрытия сделки.
Мы используем комбинацию признанных методов оценки, таких как дисконтирование денежных потоков, сравнительный анализ и оценка по мультипликаторам, чтобы определить справедливую рыночную стоимость и обосновать ее перед сторонами сделки.
Да, мы работаем с обеими сторонами. Для продавцов мы помогаем максимизировать стоимость и найти лучшего покупателя. Для покупателей — выявить наиболее подходящие цели, провести проверку и договориться о выгодных условиях.
Мы выступаем в качестве опытного переговорщика, защищая ваши интересы, помогаем согласовать ключевые условия сделки (цена, условия оплаты, гарантии, обязательства). Мы также консультируем по оптимальному юридическому и налоговому структурированию сделки.
Риски включают неправильную оценку, скрытые обязательства, культурные несовместимости, регуляторные сложности. Мы минимизируем их путем тщательного Due Diligence, проработанной стратегии, экспертных переговоров и юридической поддержки на всех этапах.