Сделки слияния и поглощения
Сопровождение сделок M&A в Дубае и ОАЭ
Слияния и поглощения могут быть одним из самых быстрых способов выйти на рынок ОАЭ, приобрести компетенции или масштабироваться в регионе — и одним из самых простых способов разрушить стоимость, если коммерческое обоснование слабое. Aser Capital поддерживает покупателей и продавцов на коммерческой и финансовой стороне сделок M&A: убедительное инвестиционное обоснование, дисциплинированная оценка и трезвая проверка (due diligence) — всегда в координации с вашими юридическими и налоговыми советниками.
Наша поддержка в сделках сфокусирована там, где мы приносим наибольшую пользу: разработка гипотезы и отбор целей, оценка, коммерческий и финансовый due diligence, а также поддержка переговоров, опирающаяся на понимание того, как бизнес реально конкурирует. Мы сознательно оставляем юридическое сопровождение, лицензирование и налоговое структурирование профильным советникам — наша роль в том, чтобы коммерческая логика и цифры выдержали проверку до сделки, во время неё и после.
От ситуаций среднего рынка (mid-market) до более сложных групп с несколькими юрлицами — мы помогаем клиентам подходить к сделкам M&A в ОАЭ с ясным пониманием цены, риска и реальности после закрытия сделки.
Как мы сопровождаем сделки
Каждая сделка уникальна, но сильный коммерческий процесс следует дисциплинированной последовательности. Мы подключаемся на любом этапе в рамках наших направлений.
Стратегия и гипотеза
Определение критериев приобретения, логики «строить или купить» (build-vs-buy), гипотез синергии и границ выхода из сделки (walk-away). Согласование коммерческого обоснования с акционерами и менеджментом до выхода на рынок.
Поиск и отбор целей
Формирование длинных и коротких списков целей и ранние коммерческие фильтры, чтобы бюджет на проверку расходовался только на действительно перспективные возможности. На стороне продавца мы помогаем сформировать equity story и сопроводительные материалы.
Оценка и коммерческая поддержка переговоров
Диапазоны стоимости и «мосты стоимости», рекомендации по структуре сделки (денежные средства, earn-out, отложенные платежи) с коммерческой точки зрения и поддержка переговоров, опирающаяся на факты. Юридическое оформление условий остаётся за вашими юристами.
Коммерческий и финансовый due diligence
Мы ведём направления коммерческой и финансовой проверки — рынок, конкуренция, клиенты, качество выручки и достоверность прогнозов — и координируемся с вашими юридическими, налоговыми и аудиторскими советниками по их зонам ответственности.
Формирование планов после сделки
Практические, коммерчески ориентированные приоритеты на первый период после закрытия: рычаги создания стоимости, ключевые риски для мониторинга и значимые метрики — с привязкой результатов due diligence к плану.
Экспертиза команды
Клиенты привлекают Aser Capital как коммерческих и финансовых советников по сделкам M&A, которые понимают и «таблицу», и операционную среду ОАЭ.
- Опыт коммерческого и финансового сопровождения сделок среднего рынка в ОАЭ и регионе.
- Интегрированные компетенции в оценке, маркетинговых исследованиях и due diligence — меньше передач между командами, быстрее решение вопросов.
- Знание структур свободных зон и материковой юрисдикции, а также акционерных соглашений — как дополнение, а не замена профильных юридических и налоговых советников.
- Понятная коммуникация с семейными компаниями, корпорациями и финансовыми инвесторами.
- Процессная дисциплина: сроки, готовность data-room и точки принятия решений, которые сохраняют темп без пропуска коммерческих рисков.
ASER предлагает комплексный спектр услуг, адаптированных для решения ключевых задач в рамках инвестиционного консалтинга:
Этапы сопровождения сделки
- Первоначальная консультация и постановка целей Мы начинаем с детального обсуждения ваших задач и формулируем четкие цели сделки для согласованности на всех этапах.
- Анализ компании и подготовка инвестиционных материалов Проводим глубокий анализ бизнеса и готовим комплексные инвестиционные документы.
- Поиск и проверка инвесторов или покупателей Используем нашу сеть для поиска и оценки наиболее подходящих инвесторов или покупателей.
- Содействие переговорам и поддержка Due Diligence Организуем и сопровождаем переговоры, управляем процессом due diligence для прозрачности и минимизации рисков.
- Юридическое и финансовое структурирование сделки Разрабатываем оптимальные структуры транзакций с учетом защиты ваших интересов и соблюдения нормативных требований.
- Закрытие сделки и пост-транзакционный консалтинг Контролируем завершение сделки и предоставляем консультации по интеграции, чтобы максимизировать ценность и обеспечить плавный переход.
После завершения сделки с нашей поддержкой вы получаете четкие, измеримые преимущества: успешный рост бизнеса, усиление рыночных позиций и оптимизацию структуры капитала.
Как начать сотрудничество?
Оставьте заявку на нашем сайте — представитель ASER свяжется с вами в ближайшее время, чтобы обсудить детали и предложить индивидуальную консультацию.
Похожие услуги
Часто задаваемые вопросы — Сделки M&A
Мы предоставляем коммерческое и финансовое сопровождение сделок M&A: стратегию и поиск целей, подготовку на стороне продавца, оценку, коммерческий и финансовый due diligence, а также поддержку переговоров. Мы тесно координируемся с вашими юридическими и налоговыми советниками, которые ведут документацию и структурирование. Проект может быть полным в рамках нашей зоны ответственности или модульным.
Да. На стороне покупателя мы поддерживаем гипотезу, поиск целей, оценку и due diligence. На стороне продавца помогаем подготовить equity story, коммерческие и финансовые материалы и работу с потенциальными покупателями — вместе с вашими юридическими советниками, которые ведут документы сделки.
Работа по приобретению бизнеса в Дубае включает картирование локального рынка, реалистичную оценку в контексте аналогов ОАЭ и коммерческую оценку того, как структуры свободных зон или материковой юрисдикции влияют на сделку, — при этом лицензирование и юридическое структурирование остаются за профильными советниками.
Мы напрямую связываем существенные коммерческие и финансовые выводы со стоимостью (потенциал роста и снижения) и с аргументами, которые ваши переговорщики и юридические советники смогут использовать, — например, корректировки цены, earn-out или условия. Коммерческие факты становятся рычагом в переговорах, а не просто отчётом.
От серьёзных переговоров до закрытия многие сделки среднего рынка занимают 3–9 месяцев. Сложность структуры собственности, регуляторные согласования, качество информации и финансирование могут сократить или увеличить этот диапазон. Наши коммерческие и финансовые направления встраиваются в общий график.
Мы дополняем, а не заменяем юридических и аудиторских советников. Aser Capital ведёт коммерческие и финансовые направления, согласует оценку с результатами проверки и поддерживает целостность логики сделки, тогда как юристы отвечают за документацию, структурирование и юридические риски.
Мы в первую очередь поддерживаем ситуации среднего рынка, где особенно важны вовлечённость старших специалистов и индивидуальный коммерческий и финансовый анализ. Более крупные или узкоспециализированные сделки оцениваются на предмет соответствия в индивидуальном порядке.